あなたの『人生100年時代』
FPと見通そう

 

ご相談の流れ

STEP1

人生の目標や悩みをFPと話し合い

STEP2

FPが家計の状況をチェック

STEP3

FPが家計の問題点を洗い出し

STEP4

FPとベストなプランを作成

STEP5

プラン実行の手続きなどもFPがサポート!

STEP6

プランを定期的に見直し

 

ご面談方法

ご都合に合わせて自由にご指定ください

 
pxt00008067084302.jpg スマートフォン面談最も手軽な面談方法です pxt00006757818102.jpg オンライン面談資料やデータを見ながらよりリアルな感覚でご利用頂けます pxt00008501510202.jpg カフェ・ファミレスなどでの面談直接資料やデータを見ながらわかりやすくご説明いたします。 pxt00006414993102.jpg ご自宅での相談リラックスしてご相談いただけます pxt00007724882902.jpg ご勤務先での相談お仕事の休憩時間や終業後などの時間に合わせてお伺いいたします
 

Profile

プロフィール

 

越智 宏

OCHI HIROSHI

Message

【生命保険、自動車保険、火災保険、携帯代など個人の固定費見直しを1つの窓口で】
FPとして働きだしてから15年目になります。

FPとなるキッカケとなったのが14歳の時に宝くじを1,600万円当てた経験になります。
まだアルバイトをした事もない中学生時代に人生のバブルを経験しました。
親にお小遣いが欲しいと言うと毎日のように1万円をもらえました。

当時欲しいものがすぐ手に入る。
やりたい事があるとすぐ出来る。
という状態でした。

ですが、宝くじの高額当選した人の7割以上の方が3年以内に全て使い切るようです。

私も見事に当てはまり、高校2年生になった時にお金を全て使い切り
大学受験を意識し塾に行きたいと親に言うと
お金を全て使い切ったのでアルバイトをして欲しいと言われました。

アルバイトは普通だと思うのですが、学校が終わってから24時過ぎまでアルバイトをするという生活が始まりました。
すぐに塾に行きたい。
すぐに勉強がしたい。
と思っても、お金がないと何かするために凄く遠回りをしないといけないんだと経験し
お金について【使う】だけでなく【貯める・守る・増やす】もしっかり勉強しないと大金もすぐなくなるんだと気づき
大学は商学部にいき大学中から簿記やFPの勉強を始めました。

その経験から周りの方のやりたい事や、なりたい姿に少しでも遠回りせずに叶えるお手伝いをしたいと想い、FPをしています。

■得意なこと
家計の固定費見直し相談 :携帯代や通信費を中心に家計の固定費見直しをします
生命保険相談 :複数社の保険会社の中からお客様に合った保険の提案をします

■実績
セミナー:関西大学、立命館大学、avex、パーソル等数多くの企業でのセミナー実績あります。
パパママ向け:はい!チーズ、ninaru、ままのて、認定講師。
顧客数:3,000人以上の担当をしています。
 

所属

AIコンサルタント

出身

兵庫県

保有資格

COT【Court of the Table】

相続診断士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】

主な対応エリア

全国対応可能*オンライン対応可能

 

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