ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート! |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
越智 宏
OCHI HIROSHI
Message
【生命保険、自動車保険、火災保険、携帯代など個人の固定費見直しを1つの窓口で】
FPとして働きだしてから15年目になります。
FPとなるキッカケとなったのが14歳の時に宝くじを1,600万円当てた経験になります。
まだアルバイトをした事もない中学生時代に人生のバブルを経験しました。
親にお小遣いが欲しいと言うと毎日のように1万円をもらえました。
当時欲しいものがすぐ手に入る。
やりたい事があるとすぐ出来る。
という状態でした。
ですが、宝くじの高額当選した人の7割以上の方が3年以内に全て使い切るようです。
私も見事に当てはまり、高校2年生になった時にお金を全て使い切り
大学受験を意識し塾に行きたいと親に言うと
お金を全て使い切ったのでアルバイトをして欲しいと言われました。
アルバイトは普通だと思うのですが、学校が終わってから24時過ぎまでアルバイトをするという生活が始まりました。
すぐに塾に行きたい。
すぐに勉強がしたい。
と思っても、お金がないと何かするために凄く遠回りをしないといけないんだと経験し
お金について【使う】だけでなく【貯める・守る・増やす】もしっかり勉強しないと大金もすぐなくなるんだと気づき
大学は商学部にいき大学中から簿記やFPの勉強を始めました。
その経験から周りの方のやりたい事や、なりたい姿に少しでも遠回りせずに叶えるお手伝いをしたいと想い、FPをしています。
■得意なこと
家計の固定費見直し相談 :携帯代や通信費を中心に家計の固定費見直しをします
生命保険相談 :複数社の保険会社の中からお客様に合った保険の提案をします
■実績
セミナー:関西大学、立命館大学、avex、パーソル等数多くの企業でのセミナー実績あります。
パパママ向け:はい!チーズ、ninaru、ままのて、認定講師。
顧客数:3,000人以上の担当をしています。
| 所属 |
AIコンサルタント |
|---|---|
| 出身 |
兵庫県 |
| 保有資格 |
COT【Court of the Table】
相続診断士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】 |
| 主な対応エリア |
全国対応可能*オンライン対応可能 |