あなたの『人生100年時代』
FPと見通そう

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兵庫県にある私立の医科大学に通っていたこともあり、自分でアルバイトで稼ぎながら大学に通うという生活を送っていました。
大学2回生の時には親の扶養を外れて自分で納税をする経験もしました。

その時に感じたことが２つあります。

ひとつは、日本の税金の制度はよくできているなということ

そしてもうひとつは【知らないと損することがこんなにたくさんあるんだ】ということでした。

その経験を通して、まずは自分のためにということでFPの資格を取りました。
そこからは金融のことだけでなく国の制度のことや今後の国の政策がどの方向性を向いているのかなどを勉強し、今現在では年間で400世帯の方々の個別のご相談を承っております。

「積立NISAやった方がいいのはわかっているけれど、、、」

「住宅を買う予定だけど、どこから手をつければいいのか、、、」

「保険に入りすぎてるかも、、、」
といった悩みがある方はぜひこの機会にご相談ください。

得意な領域
・住宅購入時の税金の考え方、住宅ローンの組み方など住宅周り全般。
・基本的な家計の見直しから月々２万円の固定費を浮かせること
・老後問題・教育資金問題に対しての向き合い方

インフレによる物価上昇が毎年起きているにも関わらず、
平均年収は変わらない。

そんな時代に求められるのは、早期からの貯蓄・投資となります。
住宅購入の頭金、子供養育資金、老後に備えた資産形成などを作っていくためには
まずは、固定費の見直しからとなります。

お客様のライフスタイルに合わせた方法で最適解を導きます。
ご興味ある方はこの機会にぜひご相談くださいませ